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行业进来缓慢新常态,乐视电影业增长速度最快

发布时间:2019-11-07 03:01编辑:综合资讯浏览(134)

    12月29日电 勇夺行业第二、成为行业增速最快的公司,2016年乐视影业向市场提交了一份漂亮的成绩单。第三方数据显示,12月20日,中国电影市场票房总额突破440亿元,成功超越了2015年,在大盘增速放缓的大环境下,乐视影业凭借39.5亿的票房,超越博纳影业、华谊兄弟影业、万达影业,勇夺行业榜眼之位,并凭借72.5%增长率成行业增速最快的电影公司,成为今年电影市场的最大亮点。

    中国电影产业的2016,是一个在连续高增长背景下,让产业重新认识市场风险的一年。

    虚火退去、价值浮现,岁末更应该仔细盘点产业得失,用数据说话,寻找产业价值。预计2016年票房总量将达到450亿元左右,同比增长2.1%,相较于2015年同比增长超50%来讲,今年的增速放缓成为事实,不过乐视影业因票房过亿数、国产片过亿数均列第一,打造了部部过亿行业奇迹,在五大民营电影公司中取得最为亮眼的成绩。

    中国电影产业经历了2015年同比增长48.7%的“大喜”之后,又经历了2016年的失望,同比增长仅3.7%,电影产业大多认为,产业将进入平缓增长的“新常态”,这一新常态下,如何保持持续、稳定、健康的增长,成为产业共同的难题。

    传统上看,除了中影、华夏、上影等数家“国字号”影视公司之外,活跃在电影发行市场上的主要以华谊影业、博纳影业、万达影视、光线影业、乐视影业为代表的五大民营公司,从某种程度上说,五大民营影业公司在国内电影发行市场的地位类似于“好莱坞六大”。艺恩数据显示,最近三年,五大民营公司的票房占国产片票房的占比都在60%左右。今年我们统计显示,五大民营公司在国产片领域的市场占有率达到了56%。可以说,作为国内电影出品、发行领域的领头羊,五大民营公司的数据产业代表性很强,可为产业管中窥豹。

    对此,本文从数据统计层面出发,用统计数据分析电影产业主要企业抵抗风险的能力,希望能产业有所启发。

    根据最新的统计数据,2016年新上映电影数量为475部,其中新上映国产片为394部。从国产片的市场占有率上看,五大民营影业中光线影业以18%排名第一,乐视影业占比13%,排名第二。博纳影业占比11%,前三甲的市场占有率达到了43%,与非五大民营公司之外的其它所有影业公司国产片市场占有率相当。此外,华谊兄弟影业市场占有率为8%,万达影业市场占有率为7%。

    大势盘点:16年Q2系增长“拐点”

    由于各家民营影业公司都引进了若干进口买断片,并参与部分分账大片,如《你的名字》、《机械师2》等,如果同时统计进口买断片的话,票房排名如下:

    今年一季度,中国电影票房总额达到144.9亿,同比2015增长达51.8%。行业一片乐观,当时有人预测2016年电影产业票房可以达到600亿以上。然而事实上2016年Q1却是电影大盘增速的顶点,从Q2开始,市场大势不再那么乐观。

    光线影业2016年发行电影10部,票房57.0亿元。光线影业今年春节的电影《美人鱼》票房达33亿元成为了今年所有影片的票房冠军。

    根据猫眼专业版、艺恩网数据显示今年第二季度电影票房大盘为101.1亿,同比15年增长为-4.98%;第三季度票房为108.7亿,同比增长-13.45%;第四季度票房大盘约为100.6亿,同比增长-9.08%。

    排在光线之后,位列票房榜第二位的是乐视影业,乐视影业今年票房39.5亿。光线影业与乐视影业两家影业公司的市场占比达到了三成之多,今年春节档、暑期档、国庆档和年底贺岁档里,两家公司的《美人鱼》、《盗墓笔记》、《从你的全世界路过》和《长城》也出尽风头,成为票房“爆款”。

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    博纳影业今年排行第三,票房总额为32.1亿。去年的风光无限的万达影视今年票房为18.4亿,遭遇票房“小年”,排名第四。(此处统计不含万达影视母公司万达文化产业集团收购的美国传奇影业票房数据。)

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    前文提及,2016年票房大盘增速仅为2.1%,远低于15年票房同比增长率。但在行业增速放缓的大环境下,仍然有一些公司逆势增长。这其中则以乐视影业最为突出,乐视影业今年的票房增长率达到了72.5%。

    从数据可以看出,今年第二季度确实是票房增长的“拐点”。从第二季度开始的连续票房负增长,导致了今年全年票房增长仅3.7%,在电影银幕总数持续创新高,已达全球第一的背景下,票房增速仍然持续放缓。

    票房破亿俱乐部:乐视影业票房过亿数、国产片过亿数均列第一。从数据上看,乐视影业实现在11部影片“片片过亿”的产业均衡增长成功案例。2016年,乐视影业在电影票房过亿数、国产电影票房过亿数两项均列第一。

    究竟是什么导致了票房增速放缓?产业界普遍有票补退潮、互联网内容冲击,电影产品质量不及观众预期等不同观点。但从直接的变化来看,最常被业界提起的就是二季度以来票补退潮。

    同时,我们盘点发现,今年共有84部票房过亿,其中,乐视影业有11部,占比13.1%,排名第一。博纳6部,占7.14%,光线5部,占5.95%,华谊3部,占比3.5%;万达2部,占比2.38%。

    谁在逆势:五大民营公司逆势增速榜

    此外,在中国上映的国产影片共有43部票房过亿,其中乐视影业有8部,占比18.6%,排名第一;光线为4部,占比9.3%,博纳为4部,占比9.3%,并列第二;华谊为3部,占比6.98%;万达为2部,占比4.65%。

    其实任何一个行业即使进入“产业化”阶段,风险依然无处不在。经济学者、中信建投证券前首席经济学家周金涛认为,任何一个产业都存在繁荣、衰退、萧条、复苏的“周期”。虽然长远来看,我们相信中国电影产业将不断增长、前途一片光明,但从短期来看,中国电影可能将进入平稳增长的“新常态”。

    2016年的电影市场增长不及预期,进入新常态。展望2017年,投机资本退潮,好莱坞虎视眈眈,恐怕电影产业还要继续面临深度调整。那么,中国电影产业也面临着发展模式之问:如何处理票房稳定增长与“爆款”的两难?如何与好莱坞更好地竞争及合作?如何才能在增速放缓、资本退潮时取得更好地投资回报率?千言万语,期待来年这些行业领头羊能用实践告诉我们,如何才能让产业更持续、健康地增长。

    风险袭来,谁在逆势增长,谁的抗风险能力最强?电影产业传统上一直有“五大民营公司”之说(华谊影业、博纳影业、光线影业、万达影视、乐视影业),五大民营公司今年在国产片的市场占有率达58%,在产业中极有代表性。因此,这里以五大公司的数据进行对比。

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    从数据上看,乐视影业今年增长率达到71.5%,逆势增速最快,光线影业票房总量第一,增长率达50.9%,增速第二。不过,如果对应今年一至四季度按季度计算的票房增长和市场占有率增长的话,数据可能更有参考价值。

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    从上面的图表可以看出,乐视影业在Q2-Q4三个季度内逆势增长最为显著。光线、博纳均有逆势增长,但博纳整体票房上相较去年并没有太大增长。

    此外,我们还统计了票房的市场占有率图表。这个维度也是为了统计在市场总体呈现弱势的时候,谁在弱势中“逆袭”。从这个维度也可以看出,Q2-Q4三个季度里,五大民营公司中,乐视影业逆势市场占有率增长较为明显,Q2-Q4市场占有率高于全年市场占有率平均值。Q1乐视影业市场占有率为4.51%,Q2-Q4的市场占有率为10.63%,高于全年的市场占有率8.73%。

    其余四家公司Q2-Q4的市场占有率均低于Q1,票房走势弱于市场大势。博纳影业虽然Q4票房市场占有率较高,但Q2-Q3市场占有率仅1.68%和4.43%,Q2-Q4总体市场占有率仍低于全年数值。光线影业Q1拥有票房爆款《美人鱼》,市场占有率领先行业较多。Q2-Q4三个季度虽然也有一部《从你的全世界路过》在国庆档表现不错,但总体仍弱于全年均值。

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    抗风险性测算:低波动、稳增长、稳盈利为抗风险秘诀

    抵抗行业风险,逆势取得高速增长,这样的成绩是如何做到的?乐视影业CEO张昭在接受媒体采访时曾表示,乐视影业坚持用互联网分众思维做电影,今年实现电影票房“片片过亿”的成绩。不过,本文重点不是产业理论的探讨,而想从数据出发,能否看出哪家公司业绩波动较小,增长最为稳定。

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    统计学中,“方差”统计的是数据与平均值的偏离程度。可以说,“方差”可以体现票房数据的波动性,方差越大、波动越大。如果根据每家公司票房的方差数据来看,方差最大的是光线影业,方差9.93;方差最小的是华谊影业,1.81;前面提及的乐视影业方差居中,为3.12。

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    需要注意的是,如上图国产影片Top10票房排行榜所示,今年票房Top10爆款中,乐视、光线、博纳三家均有2部电影上榜,华谊、万达则没有上榜数据。从这个角度上看,华谊、万达由于今年未产出“爆款”,故而波动最小,有“爆款”的三家公司中,乐视则波动相对较小,业绩较为稳定。

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    如果考虑到爆款因素,计算每家公司票房前三的电影和票房最低三部电影在总票房的占比的话,可以看出,乐视影业票房前三和票房最低三部的占比差据最小。光线影业、博纳影业两家票房前三占总票房的比值都超过80%,高票房爆款既意味着可能有高收入,同样也意味着必然有高风险。

    综合方差及票房占比数据,我们对五大民营公司票房的稳定性进行了综合进行了排行。

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    如果从单片盈利的情况来看,由于公开数据不完整,根据搜狐财经记者的报道分析,由于电影产业存在“二八定律”,票房过亿的前20%影片利润占行业的八成,票房过亿的影片盈利情况和投资回报率都较高。从这一数据来看,乐视影业的票房利润和投资回报率较好。

    展望2017,电影产业恐怕将进入平缓增长的“新常态”,产业的结构调整仍将继续,产业的风险无处不在。如何把握产业机遇、降低风险,实现平稳增长,吸引资本值得电影产业人思考,希望我们做的这个排行榜能从抗风险的角度给产业一点启发。

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